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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-26
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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。以伊袭击仍在加剧 伊朗的3个关键核设施受损情况披露
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