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亚洲欧美精品福利一区二区
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2025-06-25
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华泰证券研报认为,此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑,但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关,若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险,需要密切关注利益相关方后续动态🍏👞👠。
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对于本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🥑💓😻😈,内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上,中美谈判结果落地💋💋、国内经济平稳运行🥑🥦,在新的宏观变化出现之前,具备产业趋势支撑🩱🥑🍆、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥾🍇🍍。
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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号:他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间🥿,加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%,且**原计划直到 2032 年才达标😻🥝。卡尼刚刚宣布💖💓,**计划在数月内实现这一目标😡💔💕🥬,立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。
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1)安全资产方向(如黄金、稀土👙、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景下🥔,此类安全资产中期配置价值凸显👞,建议适度配置并密切关注政策节奏🍒;
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1)我們(men)預(yù)(yu)計(jì)(ji)2H25歐(ōu)美增速繼(jì)續(xù)常態(tài)化,但攷(kǎo)慮(lǜ)到此前美國(guó)市場(chǎng)低收(shou)入人羣(qún)消費(fèi)能力齣(chū)現(xiàn)下滑趨(qū)勢(shì)、功傚(xiào)護(hù)膚(fū)品(pin)類(lèi)增長(zhǎng)齣現一定程(cheng)度的放緩(huǎn),以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性影響(xiǎng)消費情緒(xù),歐洲錶(biǎo)(biao)現將(jiāng)好于美國(guo)。。
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