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2025-06-27
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上周(zhou)市场(chang)对以色列-伊朗冲突(tu)反应最大的是石油(you),原油价格上(shang)周五上涨逾7%,投资者担心冲(chong)突可能扩大,导致这个关键产油(you)地区供应中断。传统的避险资产,例如黄金和美元也(ye)上(shang)涨,不过(guo)对通胀(zhang)的担忧削弱了美国国债。章子怡:《酱园弄》全是大女主大男主
上週市場(chǎng)對(duì)(dui)以(yi)色列-伊朗衝(chōng)(chong)突(tu)反應(yīng)最大的昰(shì)石油,原油價(jià)格(ge)上週(zhou)五上漲(zhǎng)踰(yú)7%,投資者擔(dān)心衝突可能擴(kuò)大,導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)産(chǎn)油地區(qū)供應中斷(duàn)。傳(chuán)統(tǒng)的(de)避險(xiǎn)資(zi)産,例如(ru)黃(huáng)金咊(hé)美元(yuan)也上漲,不過(guò)對(dui)通脹(zhàng)的擔憂(yōu)削弱了美國(guó)國債(zhài)。
亚洲国产天堂久久久 上周市场对(dui)以色列-伊朗冲(chong)突反应最大的(de)是石油,原油价格上周五上涨逾7%,投资者担心冲突可能扩大,导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资(zi)产,例如黄金和美元也上(shang)涨,不过(guo)对通胀的担忧削弱了美国国债。章子怡:《酱园弄》全是大女主大男主 维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍏🥕🥦,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇👄🥭🍊,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉🍓👅,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👝💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥥👛😈,同时通胀尚未回归🥔💕,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🥔💞,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝🥔💘😡。
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