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2025-06-27
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3💗🥻、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中的追赶🩳💕,即A股💔🤍🥑💘、港股均涨,A股弹性更大(14-15年💞🌽、19年)💯🥾🥬🍆;分化中的收敛🥝🥦💘🩳,即A股涨👜💋、港股跌(21年)🍇👞💖;下跌中的回落,即A股🥿🍇🥑、港股均跌,港股跌幅更深(23年🧅💟、24年5-8月)💔。
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财联社6月15日讯,以伊冲(chong)突(tu)使得中东局(ju)势进一步陷入胶着,全球聚(ju)焦之下,大宗商品乃至资本市场将如何回应?周一开(kai)始之前,各大券商纷纷给出最(zui)新解读,请看本周十大券商策略。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👢👜👄。而在21年春节后👚👚🍈🧄🩲,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💘🥿🤍,万得全A全年上涨9%🥕😡,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工👅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠👢,港股21年全年净利润增速21%🥒,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🍇😈、H行情分化的重要原因之一👘👠🌽。当前来看👅🥝👝🩰,关注通胀回归的节奏和幅度🥥👠💓,若价格水平快速回升💖😈,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🍄💕💖🤬,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后👠🥬🍊🍓💓,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔🧡💘,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩲🍍。
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