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2025-06-25
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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进(jin)一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求。以军称伊朗各地武器生产基地成为袭击目标
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