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2025-06-25
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。影视搬运工化身起名鬼才
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