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欧美性猛交xxxx乱大交极品 分化中的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行(xing)情(qing)进入白热化,尤其港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die),恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工(gong)、钢(gang)铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居(ju)前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀回归带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看(kan),关注(zhu)通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快速(su)回(hui)升(sheng),A股业绩优势放大,有望(wang)相(xiang)对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期(qi),若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。灵山大佛有球必应过去两个月港股表现持续强于A股,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现(xian)强势,恒生指数年初以来累计涨幅19%,显著高(gao)于A股上证指数0.8%,对应AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128,处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行情可分为两(liang)段,年初至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%,同期上证指数(shu)2.2%,AH股溢(yi)价指数从(cong)145降至129。之后受海外风险扰动,全球资本市场下跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特朗普“对(dui)等关(guan)税”风险落地,港股在(zai)反弹行情中表现出(chu)更(geng)强的弹性(xing),4/7-6/13恒生指(zhi)数涨20.5%,显著跑赢上(shang)证指数(shu)9%,AH股溢价也再度下行,降至历(li)史低位。
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