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欧美日韩综合久久红桃
2025-06-28
欧美日韩综合久久红桃
行业配置：维持哑铃配置思路👗🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面🩲🍄👛😻，在通胀尚未回归🍅🧄，价格低位运行的背景下💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑🎒，关注盈利和分红稳健的银行🥝💟🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🧡、公路；补贴政策推动下🥝🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰🍊🩳。②改善视角下🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽；预期走出底部👿👄🥒，高分红保障+经营稳健的白酒👄💗🥒💛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔，货币宽松扩张剩余流动性🍍😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅🩰🍆，截至25/5已上行至1.8%💓👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈👛🧄🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻🩲🍓🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💕🍇💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👛👜🥦，包括电子（算力、半导体设备🥕、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍅、通信（算力服务+卫星通信）。特朗普：愿意接受普京担任伊以冲突的调解人！伊朗发动新一轮导弹袭击，目标包括内塔尼亚胡家庭住所！以色列全国紧急状态延至6月30日
行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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