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2025-06-26
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债利(li)率持(chi)续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任
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