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2025-06-26
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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩更(geng)优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降至-6pct。印度直升机坠毁7人遇难
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