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2025-06-25
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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。爱奇艺副总裁道歉
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