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2025-06-26
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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出,关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升,但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。
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市(shi)场回顾:本周A股、港股指数(shu)先扬后(hou)抑,周五中东地缘冲突使得资(zi)金流出风险资产,全(quan)球股指普遍回调,中国权益市场亦跟随(sui)调整。A股市场成(cheng)交额放量(liang),主要指数(shu)多数(shu)收跌,仅创业板指、微盘股指上涨;北证50、科创50领跌。一级行(xing)业方面(mian),本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领(ling)涨;食饮、家电、建材领(ling)跌;热门概念来看,稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大(da)宗商(shang)品方面,避险情绪推升(sheng)油价和黄金大涨,本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%,COMEX黄金涨3.3%。外汇方面,美(mei)元(yuan)指数跌破98关口(kou),人民币汇率震荡。
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以AI产业链为抓手,关注上游算力自主可控与(yu)中下游应用创新。AI50大细分(fen)方向(xiang)中,可(ke)率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC(算力(li)租赁);中游AIAgent、SASS、行业应用(yong)软件、基础及通用软件;下游人形机器人、在线(xian)教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等。
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