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2025-06-25
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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。黄圣依回应结婚对父母先斩后奏
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