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2025-06-29
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥕。6月10日起🍆🍑🩱🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧡💖，有助于缓解车企“内卷”👠💕🍄👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💕🤍😡，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🤬👄🍊🍏、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍆，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥬💓，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😡😻🍆👜，预计会逐步延续回暖态势🩱🍍🥕🍓。退伍军人当全职爸爸：曾深夜2点出走
关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天(tian)以内(nei)，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集(ji)中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集(ji)中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩，而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整(zheng)车环(huan)节向(xiang)中(zhong)上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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