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2025-06-25
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蘭(lán)州銀(yín)行招股書(shū)顯(xiǎn)示,建新集糰(tuán)在2016年蘭州銀行首次IPO申報(bào)時(shí)爲(wèi)該(gāi)行第六大股東(dōng),實(shí)控人劉(liú)建民其時擔(dān)任該行董事;截至2015年末,建新銀行爲該行(xing)單(dān)一最大借欵(kuǎn)人。
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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可(ke)能的三種糢(mó)式:上(shang)漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)(gan),即A股、港股(gu)均漲,A股(gu)彈(dàn)性更大(14-15年、19年);分化(hua)中的收歛,即A股漲、港股跌(21年);下(xia)跌中的(de)迴(huí)落,即A股、港(gang)股均跌,港股跌幅(fu)更深(23年、24年5-8月)。
特朗普放话:伊以将达成协议暂停冲突
本周美股回(hui)顾。中(zhong)美关(guan)税谈判取得一定进(jin)展,贝森特表态,美国可以延(yan)长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖,本(ben)周(zhou)美(mei)股(gu)前四天维持涨幅(fu)。周五以色列(lie)伊朗冲突影响市场风偏,市场趋于避险,黄金大涨的同时(shi)美股小幅下跌。市(shi)场担忧伊朗遭受袭(xi)击(ji)原油供应受阻,原油价(jia)格大涨,带动美股石油板块大涨。
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维持年度策(ce)略观点:牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀(zhang),红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融再通(tong)胀,权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要,打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放,同(tong)时(shi)通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前,仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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