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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-28
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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加(jia)注重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心等(deng)待。诗人郑愁予去世，享年92岁
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