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2025-06-24
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融监管(guan)宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引(yin)或管理层(ceng)态度。从基本面(mian)来看，1）海外(wai)投行交易业(ye)务有望继(ji)续保持较高的盈(ying)利(li)水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下(xia)，客户资金(jin)可能优先(xian)流入货币市场(chang)基金和债券(quan)基金，而费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业(ye)绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数(shu)字支付渗透(tou)率提升，清算(suan)龙头继续保(bao)持规模效应(ying)和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监(jian)管仍然维持(chi)宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试(shi)（DFAST）结(jie)果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。影视搬运工化身起名鬼才
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