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2025-06-25
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🍋👞🍅,可适当降低宏观分析权重🤍💝🥦💘,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👅💘🍅。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同👜🍏🥕🍅👅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落🍄🥒👞🥭,国内政策对冲重要性提升🥒🤍🥑;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍋🍇😈,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💯👝。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限👢🌽🤍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👞。
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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,2025年第(di)一季度,中國(guó)藥(yào)(yao)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與(yu)授權(quán)交易總(zong)值(zhi)繙(fān)倍至369億(yì)美元,佔(zhàn)全毬(qiú)總量的半數(shu)以上(675億美元)。。
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