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2025-06-24
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层(ceng)面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务(wu)有望继(ji)续(xu)保持较高的盈利(li)水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能(neng)造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍(reng)有(you)望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本市场波动(dong)环(huan)境下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金(jin)，而费率相对较高的股(gu)票基金可能继续(xu)承压(ya)，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年(nian)市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面(mian)，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转型进(jin)展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期(qi)。潜(qian)在的金融监管改革(ge)落地(di)有(you)助(zhu)于释放银行资本金，我们(men)建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间(jian)。首次参加海峡论坛，***笑了
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