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2025-06-25
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何杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就,关键(jian)在于(yu)抓(zhua)好落(luo)地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署,需要结(jie)合实践需求,特(te)别(bie)是做到“顶层设计与地方首(shou)创”的有机结(jie)合。
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何杰表示,综合改革(ge)“2.0”的蓝图(tu)已经绘就,关键在于抓(zhua)好落地落实(shi)。许多改革仍属于框架性、方向性的(de)部署(shu),需要结(jie)合实(shi)践需求,特别是做到“顶层设计与(yu)地方(fang)首创”的有机结合(he)。
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何杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就,关(guan)键在于抓好落地落实。许多改革仍属(shu)于框架性、方向(xiang)性的部署,需要结合实践需求(qiu),特别是做到“顶层设计与地方首创”的(de)有机结合。
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今年(nian)漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反(fan)轉”屬性,后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角看(kan)新消(xiao)費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊(kuai),在(zai)過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)(diao)整咊蟄(zhé)伏期,估值下脩(xiū)(xiu)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有(you)連(lián)接性咊一緻性,囙(yīn)此今年闆(ban)塊的快速上漲(zhang)具備(bèi)典型(xing)的睏境反轉邏輯(ji),后(hou)續行情有朢延續。
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1)中东地(di)缘局(ju)势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调,避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期(qi)下,本周(zhou)沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的(de)冲击修复后,风险溢价进(jin)一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期(qi)活跃的(de)新消费、创(chuang)新药等主题的成交(jiao)占比(bi)持续提升后,细分(fen)赛道快速轮动,部分获(huo)利盘存在止(zhi)盈需求。
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根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据,联邦基金利率期货显示😠🥥,市场预计2025年底前将有两次降息,9月可能是下一次降息的起点🥻👝。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期💛🍌。然而,美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软🥻🥬💯🍋,降息预期可能进一步升温💕。
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华泰证券认为(wei),伊朗原(yuan)油产量及出口短期或将下滑,油价将进(jin)入高波动阶段,霍尔木兹海峡关乎沙特等中东(dong)产(chan)油国的共同核心利益,运输受阻风险有待进一(yi)步评估。全球石油需求增量持续受电(dian)、气冲击,供给端产油国协(xie)同趋弱及新兴供应力量崛起(qi),预计25-27年油价(jia)中枢仍将下行(xing),基于边际成本及供给方“利重(zhong)于量”诉(su)求的新一轮再平衡(heng),该行认为油价中枢仍将高于60美元(yuan)/桶。。
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何傑(jié)錶(biǎo)示,綜郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu),關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部署,需(xu)要結(jié)郃實踐(jiàn)需求,特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結(jie)郃。
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