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2025-06-24
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素(su)影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。女子醉驾超速致一家三人死亡被公诉
1💔😠👝、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆🥾，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌🍌🥦🍓，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🤬🥾，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥭，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💗，这些行业基本面受价格因素影响更大👝🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥭🧄。相比之下👘🩱🍄，港股除金融外🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍏🥻、信息服务等细分领域，包括腾讯🍋💝、网易🧄🥦💓、美团等互联网巨头👗，消费、制造等行业占比不高👘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍆💯👙💯，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘💟🍆🩳，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥔💕💕。
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