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2025-06-28
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柯克比向该报透露,英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位🌽,并削减 30 亿英镑(40 亿美元)成本🥾🍄💌,而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”🩰🍉。
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尽管就业增长放缓,失业率仍连续三个月保持稳定🍎🍌👄🥝,部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应🩱💛🩱。失业率保持稳定的时间越长👗,美联储就能越长时间维持利率不变,以防范潜在的通胀上升😠💋💔。
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建议在6~8月的半年报季👚💛🧡,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB🥝💘👄🤍、ASIC芯片😻😻🍏、光模块🧡、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈,建议重点关注字节生态链公司👅,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港💛,建议继续平衡A股和港股的配比🥒💛🥔💘;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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值得一提的是🥻👠,在加入Meta之后,他作为联合创始人,将继续留在Scale AI的董事会,不过其获取信息的权限将受到适当限制。这一状况显然不会让谷歌💝🍄👛🥦👗、微软🩱🍅、OpenAI以及xAI等巨头感到满意👄。。
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