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2025-06-25
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分(fen)化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更(geng)大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更(geng)大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。以色列国防部大楼被导弹击中
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