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2025-06-29
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建(jian)议关(guan)注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块(kuai)、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心等待。
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