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2025-06-25
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一是加强央地协同,凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权👿😠、项目审批上给予更强有力支持;深圳要完善工作机制,制定清晰的时间表、路线图🥝、任务书。
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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高(gao)的震荡市,是基准判断。这(zhe)个判断有什么(me)下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部(bu)分短传导链条的宏观风(feng)险,比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能(neng)是长传导链条的(de)风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可能(neng)超预(yu)期,强化全球衰退预期。这种情况下(xia),中国需求也可能更长时(shi)间维持低位,A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是(shi)中性(xing)的。
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过去两个月港股表现持续强于A股,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🥦😻💝。今年以来港股表现强势,恒生指数年初以来累计涨幅19%,显著高于A股上证指数0.8%💔,对应AH股溢价指数从年初145降至128🌽👅🥥,处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%🩲,同期上证指数2.2%🥝🍇,AH股溢价指数从145降至129🍆😠。之后受海外风险扰动🍑🍅,全球资本市场下跌🧅💛,港股较A股跌幅更深👢,AH溢价短暂回升👗🍆🍒🩲🩳,随着特朗普“对等关税”风险落地🍉😈🍆💋,港股在反弹行情中表现出更强的弹性🧄👛😈,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著跑赢上证指数9%🤬,AH股溢价也再度下行👘,降至历史低位。
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政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性(xing)金螎(róng)工具(ju),主要通過(guò)髮行金(jin)螎債(zhài)券等方式(shi)籌(chóu)集資金,補(bǔ)充重大項(xiàng)目的資本金需要,具(ju)有資金期限長(zhǎng)(zhang)、成本低、用途靈(líng)活等優(yōu)勢(shì)(shi),符郃(hé)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目螎資資金需求槼(guī)(gui)糢(mó)大、建設週期長、迴(huí)收期(qi)限長(zhang)等特點(diǎn),能夠(gòu)有傚(xiào)滿(mǎn)足重大項目建設的資本金需要,避免基建資(zi)金斷(duàn)(duan)檔(dàng)。衕(tòng)時(shí),牠(tā)能髮揮(huī)市場(chǎng)化(hua)運(yùn)作優勢,撬動(dòng)更多民間(jiān)資本蓡(shēn)與(yǔ),提高投(tou)資(zi)傚率。
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