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2025-06-27
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政策面上,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药(yao)品集采涉及435个品种。新药研发资金需求(qiu)大、周期长、失败(bai)率高,每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速,但医(yi)药支付能力也面临挑(tiao)战。此外,很多靶点的同类药(yao)物“内卷”严重,一些创新药企拿不(bu)到很好的回(hui)报。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断(duan)。这个(ge)判断有什(shen)么(me)下行风险(xian)?我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如(ru)财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是(shi)长传导链条的风险,比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下,美国经(jing)济下行(xing)压力(li)对中国资产的影响是中性的。
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上週五(wu),以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施咊(hé)軍(jūn)(jun)事設施髮(fà)動(dòng)了史無(wú)前例的襲(xí)擊(jī),導(dǎo)緻全毬(qiú)油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)。投資者咊分析(xi)師(shī)擔(dān)心,衝(chōng)突(tu)陞級(jí)可能導(dao)緻全毬通脹(zhàng)上(shang)陞,包括(kuo)美國(guó)。這(zhè)可能會(huì)促使美(mei)聯(lián)儲(chǔ)延長(zhǎng)(zhang)“按兵(bing)不動”的時(shí)間(jiān)。
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4) 6.18陆家嘴论坛将出台(tai)若干重(zhong)大金融政策,A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴(zui)论坛将于(yu)6月18日至(zhi)19日召开,主(zhu)题为“全球经济变局中(zhong)的金融开(kai)放(fang)合作与高质量发展”。央行行长和副行(xing)长、国家金融(rong)监管总局、证监(jian)会、国家外汇局局(ju)长(zhang)将出(chu)席本(ben)次论坛,论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)。2008年(nian)以来,陆家嘴论坛已成功举办15届,成为了金(jin)融监(jian)管(guan)发布重大政策、释放重要信号(hao)的平台。本届论坛关注前沿热点,安排了8场全体(ti)大会,包括:金融开放合作与(yu)高质量发展、增强全(quan)球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发(fa)展、人工智能赋能金融改革(ge)创(chuang)新:机遇和挑战等,金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。。
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