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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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