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2025-06-29
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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持(chi)续高位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。
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