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2025-06-25
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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍊💟、基建项目和数据中心投资推动🍒🌽，尽管电气化订单增速有所回落🥭💝，但在手订单为收入带来较高确定性🥾👝🥾；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🩲💘👠。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👢，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🌽👡👢👿🥭；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度🍑🩳🍉，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建💛、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下👝🥕，预计2025年实现10%左右同比增长🍏👝💘💝。
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