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2025-06-25
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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤(yu)积的(de)金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。
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