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2025-06-26
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总的来看,5月份,随着政策组合效应持续释放,稳经济促发展效果显现,国民经济保持总体平稳🥥👘🍄、稳中有进发展态势,充分展现了我国经济的韧性和活力🍏🥦💗💖👗。
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地(di)区层(ceng)面,下(xia)半年我们看好非美(mei)地区的机会,对欧洲市(shi)场保持(chi)相对乐观,边际提升新(xin)兴市场(chang)的权重。一方面,周期上,美国和(he)非美地区的(de)经济(ji)动能有望进一(yi)步收敛;另一方面,结构上(shang),美国政策的不断反(fan)复使得政策不(bu)确定性(xing)维持在高位,投(tou)资者要求(qiu)更高的风险补(bu)偿(chang)可能只(zhi)是时间问题(类似于政策不确定性较高的新(xin)兴市场)。目前美国和其余市场的(de)估值差仍在(zai)高位。
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与此同时,受伊以冲突影响🥥,国际油价继续上涨。6月16日💘🩲,布伦特原油高开5.5%🥕💟,至每桶78.32美元👜。亚洲早盘时段,现货黄金一度上涨近0.6%,至每盎司3450美元左右。
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6月16日停牌1天🍉💖,6月17日复牌叠加“重大违法退市风险警示”🥑💕😻🩱🥕。若后续正式处罚书认定违法事实成立,公司将直接终止上市。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高🩳。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产👚,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器👛👞、算力基础设施及部分半导体设备公司🥾🍋🤬,兼具主题催化与估值修复逻辑🍄🥝;三是建议继续持有部分高分红💛、公用事业与类债属性资产🧡,实现资金避险与低波动配置。。
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