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2025-06-27
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成份股方面🩲💌💝,白酒👙👗👄、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🍍👗,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🎒🍉🍍🌽,古井贡酒、今世缘跌超4%,泸州老窖👞、舍得酒业🍈🍋🍇👗、酒鬼酒等多股跌超3%💕。
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不过好景不长,2021年和2022年,人保养老的业绩却迎来了变脸,营业收入分别降至了7.58亿元、4.86亿元,降幅分别达-6.88%、-35.88%;同期净利润也分别压缩至了1.34亿元🍎🩰🍄、0.92亿元🍌🥦,增速分别为-40.18%、-31.34%。
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行业配置:维持哑铃配置思路🍉🥭,红利底仓+小盘成长🍆🥒🥥🍌😻。红利方面,在通胀尚未回归💗,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性👿🩳。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳💝、公路;补贴政策推动下🎒,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🍋。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅🍏🍆😈;预期走出底部🥾👡🍊🩳🧅,高分红保障+经营稳健的白酒🎒。③进攻弹性视角下🍇🥦💖,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👚,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🩲💝,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库👜、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)🩱🧅👙💯。。
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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)(diao),反暎(yìng)(ying)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF(515710)開(kāi)盤(pán)后(hou)持(chi)續下行,而后維(wéi)持低位震(zhen)盪(dàng),截至收盤,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌(die)2.3%。
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