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2025-06-28
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1)安全资产方向(如黄金、稀土、核电设(she)备等):中美谈判(pan)中稀(xi)土(tu)出口管制可(ke)能放松,显(xian)著缓解(jie)供应端担(dan)忧;在地缘和资源**意识升温背景(jing)下(xia),此类安全资产中期配置价值凸显,建议适度配置并密切关注政策节奏;
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对于以伊冲突影响🍒,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期🥭💞🍎👗,军工、大金融板块相对受益🎒💟🍄。2)原油而言👡😡,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一🍉,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言🩲,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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