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2025-06-25
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维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。当羽球人过生日
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💛💋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈💖🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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