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激情综合色综合啪啪五月
2025-06-26
激情综合色综合啪啪五月
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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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