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成人无码国产一区二区
2025-06-24
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91精品国产综合久久久久久 5、6月12日，上海恩井汽车科技有限(xian)公(gong)司（下称“恩井智控”）成(cheng)功完(wan)成新一轮数亿元战略融资，此轮融资由国投招商领(ling)投，将重点投入到新一(yi)代汽车智能(neng)进(jin)出系统的技术(shu)研发与产业布局中。赵昭仪曹骏同框 行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信(xin)）。
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