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欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-28
欧美日韩国产中文字幕理论
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。湖南爆炸花炮厂存了一两万个药饼
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