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2025-06-24
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。伊朗对以色列发动新一轮袭击
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