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2025-06-27
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5月底以來(lái),我們(men)反復(fù)(fu)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技(ji)成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明(ming)的主線。
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5月底以来💕🥦🧄,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥥。近期以传媒、通信🧡、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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作为人保养老的创始团队核心成员💟🥻💘,现年60周岁的张海波正以党委书记👞🍈💘、执行董事😻🩱🧅👄🥭、总裁的多重身份引领公司发展,同时身兼首席风险官与首席合规官要职🥾🥦。
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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价(jia)钱(qian)买(mai)中国的创新资产,给(gei)了行业很多信心。2023年(nian)开始对外授权的交易就在快速增长,但现在是跨(kua)国巨头来扫货(huo),他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴(ke)’的。就说双抗,为什么卖(mai)得(de)这么贵,听业内(nei)也在传(chuan),就是(shi)两家相互争,把价格抬上去了。”一位长期关注创新(xin)药板块(kuai)的行业人士说,对外授(shou)权交易卖得起价,是好事;中国的临床数据和海(hai)外临(lin)床数(shu)据结果差不多,也让大(da)家更有(you)信心。还有政策端的变化,创(chuang)新药有更好的(de)支付(fu)、准入(ru)预期(qi),这些都是创新药在近期高歌猛(meng)进的催(cui)化剂。
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世界为何被颠覆?答案(an)复杂,但关键因素在于美国(guo)国内。美国认为,开放经济,特别是接纳中国加入WTO,导致其就业(ye)岗位流(liu)失(shi),但更根本的问题在于美(mei)国内部的结构性矛(mao)盾,美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国,美国自身的制度(du)问题才是主因,是结构性问(wen)题驱动的政策转向。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶🥿🥿,即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年🍊🧄、19年);2👛🧡🥿👙、分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);3、下跌中的回落,即A股😠🥬🍒💌、港股均跌👄💛,港股跌幅更深(23年🧅👠🥻、24年5-8月)。。
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