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一本色道久久综合狠狠躁篇
2025-06-27
一本色道久久综合狠狠躁篇
在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切(qie)低节(jie)奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不(bu)乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘(jue)/后排套(tao)利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金(jin)已(yi)经有意愿进行高切低。台风“蝴蝶”已离去广东！江海未来几天仍有暴雨……
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