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亚洲欧美另类综合
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2025-06-25
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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测💌🌽,即关税将 “缩小美国经济规模”🤍👠😻🍌,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。
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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下,周二一家上诉法院裁定🧄🩱👢,特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效👘💞,同时法院将考虑它们是否合法🍈🍈👞🥭。
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行業(yè)視(shì)角,我們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)受益能源轉型、基建項(xiàng)目咊(hé)數(shù)據(jù)中心投資推動(dòng),儘(jǐn)筦(guǎn)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速(su)有所(suo)迴(huí)落,但(dan)在手(shou)訂單爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高(gao)確(què)定性;工業自(zi)動化闆塊隨(suí)着去(qu)庫(kù)存(cun)接近尾聲(shēng),預(yù)計(jì)將進(jìn)入復(fù)囌(sū)通道。根據MSCI各行業2025年資本開(kāi)支增速(su)預期,TMT咊公共事業衕(tòng)比加速的確定性較高(gao);從(cóng)(cong)資本品子闆塊2025年EPS一緻預期看,國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)(wei)持較高景氣度,預計2025年分彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增長(zhǎng),其他子闆塊(工業集糰(tuán)、工(gong)程基(ji)建、建築(zhu)産(chǎn)品)EPS在宏觀(guān)(guan)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)(bei)景(jing)下,預計2025年實現(xian)10%左右(you)衕(tong)比增長。
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国内方面,6月11日,字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会,会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品😠。豆包Tokens使用量加速增长👚,AI应用工具成为需求主力。行业落地方面,全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作🍇🥦🍅,八成主流车企接入豆包大模型,已服务70%的系统重要性银行💯💋💘、数十家券商和基金公司,五成985高校用豆包大模型做教学、科研创新。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因(yin):1、基本面:港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang),A股消费+制造(zao)+周期,港股更偏科技互(hu)联网,受价格下行的影响较小。2、估值:从估值绝对(dui)水(shui)平(ping)和估(gu)值历史分位来看,港(gang)股(gu)较A股更便宜。3、投资者结构:港股机构化程度更深,外资占比更高。美国债务风险扰动,美元走弱(ruo),外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放的制度优势,较A股(gu)率(lv)先受益。4、交易热(re)度(du):更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资(zi)金日均净流入61亿元,去年(nian)全年日均净流入仅30亿元。。
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