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2025-06-27
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虽然波音的交付量预测与去年大致相同👠🥒,但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%💛🍅🍒🍓🩰,货运量增长预期从4.1%下调至3.7%,机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。
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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中,把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键,而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li),近期板块的走(zou)强固然(ran)存(cun)在强基本面因素(su)支撑,但也不(bu)乏资(zi)金(jin)面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从(cong)最初的核心(xin)标的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普(pu)涨(zhang),呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业(ye)收获期,板块中(zhong)枢上移,基本面优质的创新药(yao)标的将获(huo)得显著超(chao)额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看出,部(bu)分资金已经有(you)意愿进行高切低。
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本周美股回顾🍏💯💌。中美关税谈判取得一定进展🍏🍒,贝森特表态👗😻,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👢👘🧅,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅🍄🥔。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍇💟👙🩰🧡,市场趋于避险🥭👗🥝,黄金大涨的同时美股小幅下跌😡🍋🥒。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨🩱🥔🧡🧡,带动美股石油板块大涨。
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