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91丨蜜桃丨精品入口
2025-06-25
91丨蜜桃丨精品入口
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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍(reng)处牛(niu)市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。
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