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曰本成片网
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。央视曝光偷工减料的公共健身器材
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