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精产国品一二三产区99
2025-06-25
精产国品一二三产区99
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。
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