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2025-06-27
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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反(fan)应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港股是全(quan)球的风(feng)险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。国安雨战力克长春亚泰
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