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2025-06-29
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从国会预算办公室(CBO)到税务基金会(Tax Foundation)再到宾夕法尼亚大学沃(wo)顿商学院预算模型(Penn-Wharton Budget Model),众多经济学(xue)家得出(chu)了一个相似的结论:特(te)朗普的标志性立法在未(wei)来十年内的成本约为 3 万亿美元。
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汇通财经APP讯——周一(北京时间6月16日)👠,现货黄金开盘上涨,盘初一度触及3450美元/盎司🎒🥦🍅🍏,因以色列对伊朗能源设施在周末发动袭击后,中东地缘风险加剧🥑🍇;开盘油价也大涨,美原油高开逾5%😡💋🍉🥦,一度触及77.49美元/桶,因市场担忧供给,以及担忧伊朗会封锁霍尔木兹海峡💛,同时,特朗普表示😡🥔,美国将继续支持以色列的防御行动。
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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影(ying)响下,我们预(yu)计(ji)终端(duan)需求或受一定影响,2025年全(quan)球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的(de)增长,其中建议关注iPhone17为(wei)代表的AI手(shou)机(ji)创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2)我们看(kan)好模型端(duan)和应用端的(de)持续催化,推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带动平板、家居、汽车(che)、工业等传统(tong)边缘计算的升级(ji),以及(ji)AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源(yuan)的高(gao)效(xiao)推理架构(gou)带来推理性(xing)能(neng)的优化、成本的下降(jiang),推动(dong)推理需求的大(da)幅(fu)提升,我们看好中(zhong)小模型的产品(pin)化和应(ying)用创新带来推理(li)算力(li)的指数级增长,其中ASIC赛道增长确(que)定性高。4)受日本、中东、欧洲等多地(di)**AI基建(jian)和生态的投入,我们认(ren)为AI算力需求仍保持强劲。
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然而👠🤍,白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特(Russ Vought)最近告诉记者,一切 “都是连贯财政议程的一部分”,减税💘👠、关税、额外承诺的开支削减🥾🍋🍌🍒👠,以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”💟🥦👙🌽,将为美国的收支平衡带来良好结果🍒🍅。
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