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2025-06-28
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三大主线配置机会:第一,安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资金(jin)配置需求,在外部不确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第(di)二,科技仍将是(shi)中长期配置主线。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,建(jian)议关注估值(zhi)较低的细分板块(kuai)。第三,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为(wei)重构与技术深度赋(fu)能下持续释放。
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本周,区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行(xing)。A股(gu)休整是全球股市普跌的一部分。目前的(de)冲突,对中美广泛(fan)竞争的格局,尚不会产生方(fang)向性影响。那么(me),区(qu)域冲(chong)突对资(zi)产价格的影响,主要体现为直接影响风(feng)险偏好,以及(ji)通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响。
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