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2025-06-28
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🩱👙💕。近期以传媒、通信🤍、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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本周五(6月13日)盘中,银行指数再创历(li)史最高的(de)7237.72点,年内上涨11.66%,去年以来累计上涨61.4%,较(jiao)2015年最高点4385.9点,累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息风(feng)格偏(pian)好显著,银行指数2024年以来累计上涨61.4%,远超TMT、新能源等新兴(xing)领域。
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达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接:即便发生1973年或1979年规模的供应短缺,对经济产出的冲击也仅为0.12%🍓🍒。换句话说,除非风险真正实现👙🍊💛🍋💕,否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期(qi)重估(gu)已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易,回头来看出(chu)错率都很高。不过,油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来,美国CPI能源分项(xiang)进入(ru)同比下(xia)跌区间,带(dai)动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供(gong)给(gei)因(yin)素飙升(sheng),该抑(yi)制作用(yong)势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可(ke)能会影响到减税法案(an)的推(tui)进,同时也制约(yue)特(te)朗普在(zai)贸易问题上做文章的空间(jian)。如果从这个角度看(kan)问题,中东的冲突对中国资(zi)产(chan)未必有负面影响。
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百达财富管理(li)驻香港(gang)首席亚洲策略师(shi)Dong Chen表示,中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时(shi)刻”。他表示(shi),未来(lai)还有更多上涨空间。。
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5月(yue)底(di)以(yi)來(lái),我(wo)們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再(zai)度偏曏(xiǎng)(xiang)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)(yi)藥(yào)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正(zheng)逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。
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