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2025-06-27
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成份股(gu)方面,航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等(deng)集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%,全天成(cheng)交56.2亿元跃居A股第(di)4!中无人机亦大涨11.25%,际华集团涨停!航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。
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伊朗的炼油与出口能力: 伊朗拥有庞大的炼油设(she)施,处理能力为220万桶/日,以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终(zhong)端位于(yu)波斯湾的哈尔克岛。然而,打击该设施不太可能得到美国(guo)**的支持,因为后者会警惕破坏石油(you)市场。
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行业配置:维持哑铃配置思路💘🍇🎒👢,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯🥔👡,获得ROE的抬升💞💝,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆🥑;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛👛。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓🧄;预期走出底部🩲🎒🍇👛,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商👄🍎💯。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强👙💋,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💝👢👗💓,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾,当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱🥭🧡,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💖👡,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势🥦🥒🧅。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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阿拉格齐称,基于自卫原则和国际关系公认准则,伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示👢👛🍇,伊朗原本仅瞄准军事目标,但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施,伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击😈💟🍓💘。“我们自卫是合法的🍈,也是对侵略的回应🥝🥾。如果侵略停止,我们的反击也将停止🍅🍍👚🥬💓。”
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近日💔🍄,北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)向港交所主板递交《招股书》。若成功上市🍌,奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。。
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